Investment Advisor Senior - Institucional  - Bogotá

Misión: 

Articular capacidades de inversión, conocimiento del cliente y analítica para estructurar propuestas de valor sostenibles, fortalecer las relaciones corporativas y contribuir al crecimiento de los activos administrados, garantizando una asesoría técnica alineada con la regulación y el perfil de riesgo de cada organización.

Principales Responsabilidades:

• Acompañamiento y asesoría consultiva: Acompañar desde el frente de inversiones a las empresas durante la identificación de las necesidades, estructuración, implementación y evolución de sus planes institucionales, mediante mesas de trabajo y asesoría especializada
• Estructuración de Propuestas de Inversión: Elaborar recomendaciones y propuestas institucionales de inversión, con base en las necesidades de la empresa, los objetivos del plan, el perfil de riesgo, horizonte de inversión, condiciones de mercado y alternativas disponibles, procurando decisiones informadas y consistentes con los objetivos empresariales
• Coordinar con los equipos de inversiones, comercial, operaciones, riesgos, legal y experiencia la implementación de las soluciones de inversión, asegurando viabilidad técnica, cumplimiento de compromisos y una experiencia integral
• Analítica y Seguimiento de Resultados: Monitorear la adopción, permanencia, rentabilidad, activos administrados y satisfacción de los planes mediante herramientas de datos, generando alertas y recomendaciones para mejorar su desempeño y propuesta de valor. Adicionalmente, participar de mesas de trabajo con los stakeholders que participan en el proceso y acompañamiento de los planes institucionales
• Modelo de Asesoría Planes Institucionales: Diseñar el modelo de asesoría para las empresas, garantizando la entrega de la información, guiones y mecanismos a los consultores para el acompañamiento posterior con las empresas
• Gobierno y Cumplimiento: Garantizar que las propuestas, recomendaciones y comunicaciones cumplan las políticas de inversiones, el sistema de administración de riesgos, la normativa aplicable y los lineamientos de protección al consumidor financiero en compañía con los equipos correspondientes

¿Qué esperamos de ti?

• Profesional en Economía, Finanzas, Ingenierías, Contaduría o afines. Postgrado en Finanzas, Mercado de Capitales, Gestión de Inversiones o afines
• Mínimo 5 años de experiencia, de los cuales al menos 3 deben corresponder a roles similares de asesoría financiera, soluciones de inversión, planes institucionales o relacionamiento consultivo con clientes corporativos. Se requiere experiencia estructurando propuestas de inversión
• Conocimientos: 

-Deseable experiencia en manejo de clientes corporativos y/o experiencia presentando diagnósticos y recomendaciones ante comités de inversiones o alta dirección de empresas
-Dominio técnico en inversiones: mercados financieros, portafolios de inversión, asignación de activos, renta fija, renta variable, etc.-Experiencia en la estructuración y presentación de propuestas, soluciones y recomendaciones de inversión
-Análisis de composición de portafolios de clientes, evaluando su adecuación (suitability) frente a objetivos, perfil de riesgo y horizonte
-Habilidades de análisis de datos demostrables:

• *Herramientas de IA
• *Excel avanzado
• *Manejo de bases de datos relacionales (SQL), datos en nube, modelos de clasificación
• *Programación (python)
• Inglés Avanzado
• Certificación AMV (Modalidad Operador o Asesor)

Ciudad: Bogotá

¿Qué te ofrecemos?

• Contrato a término indefinido
• Salario Integral +Beneficios de calidad de vida, tiempo libre, cumpleaños, diciembre, matrimonio
• Trabajo híbrido (3 días en sede, 2 en casa)
• Programa de Reconocimiento Integral Nuestra Esencia.
• Plan de formación y desarrollo
• Modalidad híbrida de lunes a jueves de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. y viernes de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. HAPPY FRIDAY!

Ciudad: Bogotá